Workflow n8n

Automatisation Salesforce avec n8n : enrichissement de données

Ce workflow n8n a pour objectif d'automatiser l'enrichissement des données Salesforce en intégrant des transcriptions d'appels et des informations sur les opportunités. Dans un contexte où la gestion efficace des données clients est cruciale, ce processus permet aux équipes commerciales de gagner du temps et d'améliorer la qualité des informations disponibles. En utilisant des appels API pour récupérer des données détaillées sur les appels et les opportunités, ce workflow facilite la centralisation des informations pertinentes.

  • Étape 1 : Le workflow est déclenché par un événement spécifique, tel qu'un appel reçu.
  • Étape 2 : Les données d'appel sont récupérées via une requête HTTP, suivie de l'extraction des transcriptions d'appels.
  • Étape 3 : Les transcriptions sont ensuite jointes à d'autres données pertinentes, comme les informations sur les opportunités Salesforce.
  • Étape 4 : Les données sont agrégées et enrichies pour fournir une vue complète des interactions avec les clients. Ce processus d'automatisation n8n permet non seulement de réduire les erreurs humaines, mais aussi d'améliorer la réactivité des équipes face aux besoins des clients, augmentant ainsi la satisfaction et la fidélisation.
Tags clés :automatisationSalesforceworkflowenrichissement de donnéesn8n
Catégorie: Webhook · Tags: automatisation, Salesforce, workflow, enrichissement de données, n8n0

Workflow n8n Salesforce, enrichissement de données : vue d'ensemble

Schéma des nœuds et connexions de ce workflow n8n, généré à partir du JSON n8n.

Workflow n8n Salesforce, enrichissement de données : détail des nœuds

  • Execute Workflow Trigger

    Déclencheur du workflow qui initie le processus.

  • Retrieve detailed call data

    Récupère des données d'appel détaillées via une requête HTTP.

  • Get transcript

    Obtient la transcription d'un appel à l'aide d'une requête HTTP.

  • Join Transcript to String

    Concatène les transcriptions en une seule chaîne de caractères.

  • Isolate Notion Data

    Isoler les données de Notion pour un traitement ultérieur.

  • Join Affiliation

    Exécute un code JavaScript pour joindre des données d'affiliation.

  • Join conversation

    Exécute un code JavaScript pour joindre des conversations.

  • Sticky Note5

    Crée une note autocollante avec un contenu spécifique.

  • Sticky Note

    Crée une note autocollante avec une couleur et un contenu définis.

  • Sticky Note1

    Crée une note autocollante avec une couleur et un contenu spécifiques.

  • Sticky Note2

    Crée une note autocollante avec une couleur et un contenu définis.

  • Sticky Note3

    Crée une note autocollante avec une couleur et un contenu spécifiques.

  • Extract SF Opp Data

    Extrait les données d'opportunité de Salesforce pour un traitement ultérieur.

  • Extract SF Opp Data1

    Extrait d'autres données d'opportunité de Salesforce pour un traitement ultérieur.

  • Get Opp Data

    Récupère les données d'une opportunité spécifique dans Salesforce.

  • Get account data

    Récupère les données d'un compte spécifique dans Salesforce.

  • Extract Call Data

    Sépare les données d'appel en fonction d'un champ spécifique.

  • Merge call and transcript Data

    Fusionne les données d'appel et de transcription en un seul ensemble.

  • Aggregate Gong Call Transcript

    Agrège les transcriptions d'appels de Gong selon des critères définis.

  • Get External Attendees Emails

    Récupère les emails des participants externes à l'appel.

  • Combine Salesforce Opp Data

    Combine les données d'opportunité de Salesforce selon des critères définis.

  • Aggregate Salesforce data

    Agrège les données de Salesforce selon des critères définis.

  • Merge Enriched Transcript Data

    Fusionne les données enrichies de transcription selon des critères définis.

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        "content": "![Callforge](https://uploads.n8n.io/templates/callforgeshadow.png)\n## CallForge - The AI Gong Sales Call Processor\nCallForge allows you to extract important information for different departments from your Sales Gong Calls. \n\n### Transcript PreProcessor\nThis workflow preps the call transcripts to pass into the call processor. It starts by using the code node to separate the different speakers into either Internal or External speaker. It also pulls data from Salesforce to enrich the call data by pulling things such as company name. "
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      "name": "Extract SF Opp Data1",
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      "name": "Get account data",
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        260
      ],
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        "accountId": "={{ $json.AccountId }}",
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      "id": "249ef11d-47b3-415c-aac0-13437c1fd5c8",
      "name": "Extract Call Data",
      "type": "n8n-nodes-base.splitOut",
      "position": [
        260,
        40
      ],
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    {
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      "name": "Merge call and transcript Data",
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        -120
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    {
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        -120
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        "aggregate": "aggregateAllItemData",
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    {
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      "type": "n8n-nodes-base.set",
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        1280,
        80
      ],
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          "assignments": [
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              "value": "={{ $jmespath($json.parties, '[?affiliation==`External` || affiliation==`Unknown`].emailAddress') }}"
            }
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        }
      },
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    },
    {
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      "name": "Combine Salesforce Opp Data",
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      "position": [
        2060,
        100
      ],
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      },
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    {
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      "name": "Aggregate Salesforce data",
      "type": "n8n-nodes-base.aggregate",
      "position": [
        2260,
        100
      ],
      "parameters": {
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        "aggregate": "aggregateAllItemData",
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    {
      "id": "735173b9-cec1-43b3-94c5-13dc368473dd",
      "name": "Merge Enriched Transcript Data",
      "type": "n8n-nodes-base.merge",
      "position": [
        2520,
        -100
      ],
      "parameters": {
        "mode": "combine",
        "options": {},
        "combineBy": "combineByPosition"
      },
      "typeVersion": 3
    }
  ],
  "pinData": {},
  "connections": {
    "Get Opp Data": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Extract SF Opp Data",
            "type": "main",
            "index": 0
          },
          {
            "node": "Get account data",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Get transcript": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Join Transcript to String",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Get account data": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Extract SF Opp Data1",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Join Affiliation": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Join conversation",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Extract Call Data": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Merge call and transcript Data",
            "type": "main",
            "index": 1
          }
        ]
      ]
    },
    "Join conversation": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Get External Attendees Emails",
            "type": "main",
            "index": 0
          },
          {
            "node": "Aggregate Gong Call Transcript",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Extract SF Opp Data": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Combine Salesforce Opp Data",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Extract SF Opp Data1": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Combine Salesforce Opp Data",
            "type": "main",
            "index": 1
          }
        ]
      ]
    },
    "Execute Workflow Trigger": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Get transcript",
            "type": "main",
            "index": 0
          },
          {
            "node": "Retrieve detailed call data",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Aggregate Salesforce data": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Merge Enriched Transcript Data",
            "type": "main",
            "index": 1
          }
        ]
      ]
    },
    "Join Transcript to String": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Merge call and transcript Data",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Combine Salesforce Opp Data": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Aggregate Salesforce data",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Retrieve detailed call data": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Extract Call Data",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Get External Attendees Emails": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Get Opp Data",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Aggregate Gong Call Transcript": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Merge Enriched Transcript Data",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Merge Enriched Transcript Data": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Isolate Notion Data",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Merge call and transcript Data": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Join Affiliation",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    }
  }
}

Workflow n8n Salesforce, enrichissement de données : pour qui est ce workflow ?

Ce workflow s'adresse aux équipes commerciales et aux responsables CRM dans les entreprises utilisant Salesforce. Il est particulièrement utile pour les organisations de taille moyenne à grande qui cherchent à optimiser la gestion de leurs données clients et à automatiser leurs processus de vente.

Workflow n8n Salesforce, enrichissement de données : problème résolu

Ce workflow résout le problème de la gestion inefficace des données clients en automatisant l'enrichissement des informations sur les opportunités. En éliminant les tâches manuelles de collecte et de mise à jour des données, il réduit les risques d'erreurs et permet aux équipes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Les utilisateurs bénéficient d'une vue d'ensemble plus précise et à jour de leurs interactions avec les clients, ce qui améliore la prise de décision et la stratégie commerciale.

Workflow n8n Salesforce, enrichissement de données : étapes du workflow

Étape 1 : Le workflow est déclenché par un événement spécifique.

  • Étape 1 : Les données d'appel sont récupérées via une requête HTTP.
  • Étape 2 : Les transcriptions d'appels sont extraites et jointes à d'autres données.
  • Étape 3 : Les informations sur les opportunités Salesforce sont récupérées.
  • Étape 4 : Les données sont agrégées et enrichies pour fournir une vue complète.
  • Étape 5 : Les informations finales sont fusionnées pour une utilisation optimale.

Workflow n8n Salesforce, enrichissement de données : guide de personnalisation

Pour personnaliser ce workflow, commencez par modifier l'URL de la requête HTTP pour qu'elle pointe vers votre API spécifique. Vous pouvez également ajuster les paramètres des nœuds pour récupérer des données spécifiques selon vos besoins. Pensez à sécuriser vos appels API en ajoutant des authentifications nécessaires. Si vous souhaitez intégrer d'autres outils, explorez les nœuds disponibles dans n8n pour des intégrations supplémentaires. Enfin, surveillez le flux en ajoutant des nœuds de journalisation pour suivre les performances et les erreurs potentielles.