Asset-Map, un Philadelphie, fournisseur d’une expérience de consultation financière auprès des professionnels financiers, a augmenté de 6 M$ dans le financement de la série B.
Avec ce dernier financement, 41 bureaux de famille, PDG, gestionnaires de richesses, partenaires et membres du conseil d’administration ont rejoint RGAx et SixThirty sur la table de plafond d’Actual-Map, à compter du 14 décembre 2022. Asset-Map a maintenant augmenté de 7,6 M$ dans le financement total depuis la création.
L’entreprise a l’intention d’utiliser les fonds pour augmenter ses ressources opérationnelles, améliorer ses capacités de vente et de partenariat et exécuter ses stratégies de produits et de marketing.
Fondé par le conseiller financier H. Adam Holt, CFP® en 2013, Asset-Map® Platform fournit en personne et à distance des conseils aux professionnels de la gestion de la richesse, de l’investissement, de l’impôt et de l’assurance. Habituellement inclus dans le processus d’engagement de planification financière, Asset-Map se concentre sur la visualisation numérique des faits ménagers pour construire des présentations personnalisées et réfléchies en quelques minutes qui aident les conseillers et leurs clients à collaborer et à prendre de meilleures décisions financières.
Asset-Map emploie 40 professionnels.
